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QUIENES SOMOS
PINEAL Asesores es una firma especializada en asesoría financiera; constituimos PINEAL Asesores para servir a Clientes que requieren o están considerando levantar deuda o capital en los mercados públicos y privados, iniciando procesos de reorganización corporativa y reconfiguración de su modelo financiero.
Nuestros Socios Fundadores cuentan con más de 50 años de experiencia combinada asesorando compañías locales y globales, instituciones financieras, entidades de gobierno y promotores de proyectos de infraestructura, real estate y energía. A través de un profundo conocimiento de nuestros Clientes hemos logrado diseñar e implementar estrategias financieras, económicas y de mercado, que generan bases sólidas para lograr sus objetivos.
Nuestra experiencia proveyendo soluciones a nuestros Clientes en escenarios críticos y adversos, nos ha generado sólidas relaciones con instituciones financieras, inversionistas institucionales, compañías y con el gobierno al más alto nivel.
Nuestros Socios Fundadores cuentan con más de 50 años de experiencia combinada asesorando compañías locales y globales, instituciones financieras, entidades de gobierno y promotores de proyectos de infraestructura, real estate y energía. A través de un profundo conocimiento de nuestros Clientes hemos logrado diseñar e implementar estrategias financieras, econó-micas y de mercado, que generan bases sólidas para lograr sus objetivos.
Nuestra experiencia proveyendo soluciones a nuestros Clientes en escenarios críticos y adversos, nos ha generado sólidas relaciones con instituciones financieras, inversionistas institucionales, compañías y con el gobierno al más alto nivel.
FILOSOFÍA
Los procesos de reorganización corporativa y financiera son por su naturaleza retadores, en PINEAL Asesores tenemos un especial enfoque en entender las necesidades de nuestros clientes y en realizar un diagnóstico objetivo y detallado de la situación para cada caso en particular.
Servimos a nuestros clientes generando estrategias profundas, robustas y oportunas, basadas en nuestra experiencia en el sector financiero y conocimiento de los mercados.
Instrumentamos estrategias integrales que no sólo consideran los intereses de accionistas y acreedores, sino también incluimos a otros actores relevantes.
Buscamos construir con nuestros clientes relaciones de largo plazo, posicionándonos como sus asesores de confianza, basados en el principio de creación
de valor.
SOCIOS FUNDADORES
HUMBERTO CABRAL
SOCIOS FUNDADORES
Profesional con vasta experiencia liderando posiciones ejecutivas en el sector financiero Mexicano. Líder con capacidad probada para definir la visión y estrategia de negocio así como atraer y desarrollar equipos de alto desempeño, asegurando que cada uno de los miembros aporte valor de manera individual para lograr el éxito del equipo en la asesoría y financiamiento de Proyectos y Compañías locales y globales.
Creación y desarrollo del Modelo de Originación de Mercado de Capitales para Citi México, integrado con los productos globales de Citi tales como Deuda Global/Local, Equity, Créditos Sindicados, Real Estate y Financiamiento de Proyectos e Infraestructura, proveyendo acceso a fondeo a través de los mercados y creando oportunidades de crecimiento para las Compañías y/o impulsando el desarrollo de proyectos, siendo el líder por más de 10 años.
Ejecución de más de setenta transacciones anuales y manejo de un portafolio de créditos por USD $3.0 bn, incluyendo Real Estate y Financiamiento de Proyectos e Infraestructura.
Reestructuración de más de treinta créditos y bonos para Compañías impactadas por la “Crisis del Tequila”; durante su carrera Humberto ha sido muy activo en la negociación de waivers, amendments de Obligaciones de hacer y no hacer para créditos y bonos públicos, ocasionado por el impacto de diversas crisis.
ALEJANDRO ELEK
SOCIOS FUNDADORES
Profesional con vasta experiencia en financiamiento estructurado y banca de inversión. Ha liderado levantamiento de deuda y capital para clientes y proyectos, así como múltiples reestructuras financieras especializándose en proyectos de infraestructura y energía.
Cuenta con experiencia empresarial habiendo desarrollado, fondeado, construido y operado proyectos de energía renovable, así como fundado la primera plataforma fintech enfocada en proyectos solares en pequeña escala.
Durante sus 15 años en Citi tanto en Nueva York como en México, se enfocó en el otorgamiento y reestructura de créditos para clientes en los sectores de energía e infraestructura. Estableció la práctica de infraestructura y energía en Citibanamex ofreciendo alternativas de fondeo en los mercados bancarios y públicos. Participó en procesos de fusiones y adquisiciones de Citi Latinoamérica, enfocado en adquisiciones propietarias, así como la venta de activos no estratégicos.
Trabajó como Analista Financiero en McKinsey & Company durante 3 años enfocándose en proyectos en sector financiero, de consumo y gubernamental. Alejandro tiene un MBA de NYU Stern School of Business.
SERVIMOS A NUESTROS CLIENTES GENERANDO ESTRATEGIAS PROFUNDAS, ROBUSTAS Y OPORTUNAS...
SERVICIOS Y ASESORIA
FINANCIAMIENTO DEUDA
- Bancario y Mercados
- Estructurado y Alternativo
- Refinanciamiento de deuda existente
- Para Adquisiciones
- Banca de Desarrollo
- Emisión de Bonos
- Credit Ratings
- Derivados y Hedging
EQUITY
- Asesor en transacciones
- IPOs
- Follow On´s
- Block trades
- Ofertas de Recompra
- Bonos Convertibles
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA
- Negociaciones con Bancos y Tenedores
- Deuda Subordinada y Recapitalización
- Levantamiento de Capital Adicional
- Ofertas de Intercambio
- Monetización de Activos
CAPITAL ESTRATÉGICO
- Asesoria a Corporativos y socios fundadores para acceso a capital privado minoritario o mayoritario
- Joint Ventures
- Alianzas Estrategicas
- Socios Tecnológicos
MODELO DE NEGOCIOS
HEMOS LOGRADO DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS FINANCIERAS, ECONÓMICAS Y DE MERCADO, QUE GENERAN BASES SÓLIDAS.
HEMOS LOGRADO DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS FINANCIERAS, ECONÓMICAS Y DE MERCADO, QUE GENERAN BASES SÓLIDAS.
CONTACTO
HUMBERTO CABRAL
- hcabral@pineal.mx
ALEJANDRO ELEK
- aelek@pineal.mx